四月末的四川省阿壩州紅原縣若爾蓋草原上，還有不少牧民忙于播撒草籽。但不久之后，他們很有可能將被植保無人機取代。高科技和農(nóng)業(yè)之間的結(jié)合已勢不可擋，農(nóng)業(yè)正在被以植保無人機等為代表的科技力量重新定義。

作為僅次于消費級無人機的第二大應用市場，植保無人機的行業(yè)產(chǎn)值被認為達千億級。數(shù)位業(yè)內(nèi)人士在接受第一財經(jīng)記者采訪時均有提及，這個行業(yè)已經(jīng)從1.0的草莽時代進入到了2.0的初步成形階段。在近十年的行業(yè)快速發(fā)展中，植保無人機的生產(chǎn)商、飛防手、農(nóng)戶用戶等都面臨著不同的處境轉(zhuǎn)換。

到底這個千億級的市場正在發(fā)生著怎樣的改變?又有哪些力量在驅(qū)動著行業(yè)生態(tài)不斷升級呢?

無人機成“新農(nóng)具”

位于川甘青接合部的紅原縣是以藏族聚居為主的牧業(yè)縣，四月末的若爾蓋草原上隨處可見成群結(jié)隊的麥洼牦牛和藏系綿羊，“逐水草而居”是當?shù)厝松畹恼鎸崒懻铡?/p>

但川西高原的脆弱生態(tài)、依賴牧業(yè)的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、草場退化等，令紅原縣的牧區(qū)可持續(xù)發(fā)展、牧民持續(xù)增收飽受困擾。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機化司近日印發(fā)2019年扶貧工作任務清單，紅原縣位列其中。實現(xiàn)生態(tài)保護與精準扶貧雙贏發(fā)展，一直是牧區(qū)政府工作的焦點。因此，協(xié)調(diào)無人機制造企業(yè)赴紅原縣開展無人機撒播草籽測試與服務，被列入紅原縣脫貧攻堅幫扶任務之一。

廣州極飛科技有限公司(下稱“極飛科技”)聯(lián)合創(chuàng)始人龔槚欽現(xiàn)場演示植保無人機的操作方式后，就被四五個藏民熱情簇擁，他們或詢問能否采用農(nóng)業(yè)合作社方式購買，或詢問撒播無人機使用效率。

世代生活在高原上的嘉央澤旺向記者介紹，牧民春季忙于人工播撒草籽，一天僅能播撒10畝左右，通常還伴有用量不精準、播撒不均勻等問題。對此，龔槚欽表示，若采用智能播撒無人機作業(yè)效率則達80畝/時，一天以8小時計，可完成640畝作業(yè)，相當于64個人的勞動量。同時，智能播撒無人機利用遙感與人工智能技術，可以識別出草原上長勢薄弱的區(qū)域，自動生成“草原AI處方圖”，實現(xiàn)精準變量播撒作業(yè)。

企業(yè)選擇布局植保無人機更多是基于這一市場的剛需。

農(nóng)村人口數(shù)量的減少和結(jié)構(gòu)的老齡化，使得農(nóng)村用工難的現(xiàn)象日益凸顯，對可替代勞動力“智能化設備”的需求也越來越大。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國鄉(xiāng)村人口占總?cè)丝诘谋戎赜?010年的50.04%逐步降至2018年的40.42%。具體到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員的年齡構(gòu)成，第三次全國農(nóng)業(yè)普查主要數(shù)據(jù)公報(第五號)顯示，55歲及以上的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員占總?cè)藬?shù)的33.6%。

此外，自2005年農(nóng)業(yè)用地實施流轉(zhuǎn)以來，土地流轉(zhuǎn)面積占家庭承包耕地總面積逐步提升至35%左右。這為零碎的農(nóng)業(yè)用地走向規(guī)模化、集約化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式提供了基礎，也為植保無人機市場提供了不斷增長的市場需求。

同時，植保無人機在部分區(qū)域的使用效果也提高了市場的接受度。數(shù)度參與新疆無人機植保作業(yè)的貴州山河植保有限公司的負責人王東明分享稱，傳統(tǒng)植保方式每畝地包藥成本約為370元，植保無人機包藥作業(yè)的成本約為130元，可為農(nóng)戶每畝減支240元。

至于植保無人機的市場規(guī)模有多大，業(yè)內(nèi)看法不一。但數(shù)位受訪人士均提及，這是一個千億級的市場。

《2016中國國土資源公報》顯示，截至2016年末，全國耕地面積20.24億畝。“依據(jù)每畝耕地每年需要無人機作業(yè)五次，每次收費10元算的話，這個市場規(guī)模就是千億級別。”極飛科技創(chuàng)始人彭斌表示，這也是公司2013年果斷轉(zhuǎn)換賽道至植保無人機的核心原因之一。

安陽全豐航空植?？萍脊煞萦邢薰?下稱“全豐航空”)總經(jīng)理周國強對此持類似的觀點：“植保無人機在病蟲害防治領域已超越傳統(tǒng)的地面自走式噴霧器，這意味著中國80%的耕地是植保無人機可以滲透的。”

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司(下稱“大疆創(chuàng)新”)相關人士則持不同的態(tài)度。“比如果樹的病蟲害防治、草場的草籽播撒等，植保無人機的效果并不比人工、直升機播撒效果好，還有部分區(qū)域耕地不適宜植保無人機作業(yè)。”他認為，能有20%的耕地用植保無人機已屬理想狀態(tài)。

分歧背后，植保無人機的應用勢不可擋仍是行業(yè)共識。目前，植保無人機在噴灑棉花催熟劑和落葉劑、小麥植保等應用場景已經(jīng)成熟。東北、蘇北、河南、新疆、河北等區(qū)域，植保無人機的滲透率較高。

分析報告顯示，農(nóng)用植保無人機是僅次于消費級無人機的第二大無人機市場。截至2018年末，植保無人機的作業(yè)面積占全國耕地不到5%。即便是以大疆創(chuàng)新20%的植保無人機作業(yè)面積推算，整個市場也存在極大開發(fā)潛力。

盈利困難是行業(yè)共性

2010年，無錫漢和航空技術有限公司(下稱“無錫漢和”)研制出植保無人機產(chǎn)品并付諸銷售，被認為是國內(nèi)這一產(chǎn)業(yè)的開端。

隨后，深圳高科新農(nóng)技術有限公司、珠海羽人農(nóng)業(yè)航空有限公司(下稱“珠海羽人”)、全豐航空、極飛科技、北方天途航空技術發(fā)展(北京)有限公司等進場，成為這個市場的早期開拓者。2015年被視為植保無人機行業(yè)的高峰期，一度有達200多家無人機企業(yè)同場競爭。

這方面的代表是大疆創(chuàng)新。大疆創(chuàng)新于2015年發(fā)布了農(nóng)業(yè)噴灑防治無人機——大疆“MG-1”農(nóng)業(yè)植保機，被業(yè)界視為正式切入農(nóng)業(yè)服務市場的標志。

2017年被業(yè)內(nèi)視為植保無人機行業(yè)發(fā)展的分水嶺，經(jīng)過前期的快速發(fā)展之后，行業(yè)迎來了第一輪洗牌。多位業(yè)內(nèi)人士提及，不具備自主知識產(chǎn)權(quán)或者盈利不佳的航模生產(chǎn)加工企業(yè)、雜牌組裝廠商成為首輪出局對象。同時，熱炒這一市場的風險投資機構(gòu)對該領域的興奮度急劇下降。

市場發(fā)揮過濾功能后，植保無人機市場的銷量仍在逐年提升，但整體已趨于冷靜。

“剩下的玩家要么有技術儲備，要么有穩(wěn)定的市場份額。”珠海羽人相關人士向第一財經(jīng)記者表示，植保無人機從早期一窩蜂式涌入的1.0階段進入到了2.0時代，也令參與者以更沉穩(wěn)的心態(tài)直面農(nóng)業(yè)投資的長周期、高投入、慢回報等特點。

盡管大疆創(chuàng)新相關人士在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，相較于植保無人機的經(jīng)濟效益，公司更關注布局相關領域所帶來的企業(yè)品牌價值、社會價值以及公司在植保無人機領域探索出的自動作業(yè)等技術儲備，但植保無人機已經(jīng)成為大疆創(chuàng)新的戰(zhàn)略性業(yè)務板塊，由早期公司的一個專業(yè)模塊變成了單獨的事業(yè)部“大疆農(nóng)業(yè)”。

“公司很重視這個領域，今年以來，公司在植保無人機領域的銷量已經(jīng)突破1萬臺。”大疆農(nóng)業(yè)相關人士表示，這一銷量同比翻了一番。

行業(yè)雖然火熱，但植保無人機仍面臨發(fā)展瓶頸。

首先，目前市面上在售的植保無人機價位大多在3萬~30萬元之間，購置成本并不低。此外，由于電池技術并沒有獲得實質(zhì)性突破，植保無人機在續(xù)航和載重方面也極為有限，這也掣肘了它的普及進程。這在購買群體的類別上也得到體現(xiàn)，數(shù)位受訪人士均有提及，植保無人機的購買主體并非個體農(nóng)戶，而是資金實力更強的農(nóng)資企業(yè)、大農(nóng)場主以及專職飛手組織。

第一財經(jīng)記者還了解到，植保無人機盈利困難幾乎是行業(yè)共性。有企業(yè)負責人透露：“主要是植保無人機購買群體無法實現(xiàn)規(guī)?；?，使用者主要依靠政府補貼。一旦底層的植保無人機購買群體參與積極性受挫，植保無人機廠商談商業(yè)模式構(gòu)建、談收益只能是空中樓閣。”

目前成功卡位的十余家公司仍在進行商業(yè)模式的調(diào)整。

扶持政策需更具針對性

植保無人機近十年的發(fā)展歷程中，關鍵性節(jié)點均可以看到政府的“手”。

2013年，原農(nóng)業(yè)部出臺《關于加快推進現(xiàn)代植物保護體系建設的意見》，首度提及鼓勵有條件的地區(qū)發(fā)展無人機防治病蟲害。2014年，中央“一號文件”提出加強農(nóng)用航空建設。

此后，原農(nóng)業(yè)部等多部委編制的《全國動植物保護能力提升工程建設規(guī)劃(2017-2025年)》提出，擬在“十三五”期間，采取PPP模式支持植保專業(yè)化服務組織購置航空植保機械等。這被業(yè)內(nèi)認為定調(diào)了植保無人機發(fā)展的大方向。

國補政策的持續(xù)擴圍更是給植保無人機市場吃了定心丸。2017年9月，原農(nóng)業(yè)部、財政部聯(lián)合國家民航局發(fā)文，在浙江、安徽、江西、湖南、廣東、重慶等六個省市先行開展植保無人機購機補貼試點，每地資金1000萬元。經(jīng)過一年多的試點，又繼續(xù)在全國其他10多個省份出臺了相關植保無人機購置補貼政策，進一步推動植保無人機行業(yè)的發(fā)展。

目前，植保無人機補貼以補貼購機為主，這被認為更有利于植保無人機制造商和銷售商。河南、江蘇等省份再通過采購服務等方式，將補貼資金部分引流至植保作業(yè)團隊，進一步提升農(nóng)業(yè)機械化和精細化水平。國補加地補的組合拳補貼策略也可理解為購機補貼與作業(yè)面積補貼并行。

關于補貼購機還是補貼作業(yè)面積哪種方式更具針對性，業(yè)內(nèi)仍存爭議。具體來說，補貼購機被認為操作難度較低，補貼作業(yè)面積則被認為更能遏制騙補、套補等行為，也更具科學性和公平性。但補貼作業(yè)面積要建立在有效獲取植保無人機后臺數(shù)據(jù)，并甄別數(shù)據(jù)有效性和真實性的基礎上。實際操作中，植保無人機空轉(zhuǎn)、生產(chǎn)商與經(jīng)銷商進行數(shù)據(jù)作假等行為并未得到有效遏制。

為了更具針對性地核實作業(yè)面積，第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，在廣東省、江蘇省、河南省等下轄的部分地區(qū)都出臺了相關工作方案，并委以第三方機構(gòu)進行作業(yè)面積相關數(shù)據(jù)的采集。幾乎所有涉及到作業(yè)面積的指標均有涉及每畝農(nóng)藥用量、現(xiàn)場作業(yè)照片、GPS測量面積照片等參數(shù)，以確保植保作業(yè)真實性。但受制于經(jīng)費有限、人力采集成本高等，難以推廣開來。

但不斷擴圍的政府補貼政策、整體走低的植保無人機售價等，都堅定了周國強等在行業(yè)浸淫了十余年的老植保無人機從業(yè)者的信心。他表示：“行業(yè)整體在進步，但生態(tài)還處于初級階段。相信在行業(yè)不斷走向成熟壯大的過程中，后續(xù)政策也會更具針對性。”

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