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高科橋（09963）發(fā)布公告，于2025年12月17日，本公司與聯(lián)席配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件同意通過(guò)聯(lián)席配售代理按竭誠(chéng)盡力基準(zhǔn)以每股配售股份0.476港元的配售價(jià)向不少于6名承配人（彼等及彼等的實(shí)益擁有人須為獨(dú)立第三方）配售最多5200萬(wàn)股配售股份。

配售股份相當(dāng)于于本公布日期已發(fā)行股份總數(shù)約20.00%，及配售事項(xiàng)完成后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約16.67%（假設(shè)由本公佈日期至配售事項(xiàng)完成期間，除本公司發(fā)行配售股份外，已發(fā)行股份總數(shù)并無(wú)變動(dòng)）。配售價(jià)較于2025年12月17日在聯(lián)交所所報(bào)每股股份0.54港元的收市價(jià)折讓約 11.85%。

假設(shè)全部配售股份獲悉數(shù)配售，則配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額預(yù)期約為2480萬(wàn)港元，而所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除配售傭金及其他配售開(kāi)支）將約為2440萬(wàn)港元。按此計(jì)算，每股配售股份的凈價(jià)將約為0.469港元。本公司擬將（i）32.8%的所得款項(xiàng)凈額用于償還銀行及其他借貸及（ii）67.2%的所得款項(xiàng)凈額用于一般營(yíng)運(yùn)資金。

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