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小摩發(fā)布研報稱，濰柴動力（02338）自7月以來股價表現(xiàn)不佳，落后于主要指數(shù)和主要同業(yè)及其附屬公司Kion。由于中國重型卡車市場大幅復蘇，加上Kion重組阻力基本消除，對其第三季前景更有信心。目標價由22港元升至22.8港元，評級“增持”，認為目前估值極具吸引力。

隨著中美關(guān)稅問題重回市場焦點，相信公司已處于有利位置，可從重型卡車、工程機械發(fā)動機和AIDC發(fā)動機的進口替代機會中受惠，因為其主要競爭對手Cummins和Caterpillar面臨關(guān)稅和貿(mào)易限制的風險日增。

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